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Proyecto
Unidad
Se guarda al instante y lo ve todo el equipo.
Cliente
Condiciones comerciales
Valor oficial automático, no editable.
Solicitar descuento extra (sobre el máximo)
Si pides más que el máximo permitido, la cotización quedará pendiente de aprobación de un administrador antes de poder enviarse al cliente.
El bono pie no puede superar 20%.
Pie (promesa + escritura) no puede superar 100%.
El crédito hipotecario es el saldo: base − pie promesa − pie escritura.
Dividendo estimado
Renta mínima sugerida: sueldo líquido del hogar que el banco suele exigir. Se estima como dividendo × 4.
Ejecutivo(a)
Tu correo () te identifica. Se guardan en este navegador.
Cotización Nº —
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Señor(a): —
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Teléfono: —
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I. Características
II. Precios
III. Formas de pago
Dividendo estimado (referencial)
Años
Tasa
Dividendo UF
Dividendo $
Renta mínima sugerida
Observaciones
Ubicación del proyecto
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Plano del departamento
Ejecutivo(a)
Nombre
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Teléfono
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Email
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onekeybroker.comOneKey · Gestión Inmobiliaria
Mis cotizaciones
Tus cotizaciones. Abre el PDF o reenvíalo al cliente.
Fecha
Cliente
Proyecto / Depto
Total UF
Ejecutivo
Estado
Visitas
Agendar visita y/o Meet
Completa los datos del cliente y marca qué quieres agendar. La visita presencial requiere aprobación de Operaciones; el Meet se agenda al instante.
Operaciones recibirá un aviso para aprobarla. Al aprobar, se agenda en los calendarios y le llega el correo al cliente.
El Meet no necesita aprobación: se crea al instante, le llega un correo aparte al cliente y queda como Cita en BoldKnight.
Visitas
Creada
Cliente
Proyecto/Unidad
Ejecutivo
Meet
Visita
Estado
Aprobación
Administración
Cargar / actualizar un proyecto (Excel maestro)
Sube la plantilla maestra. Crea el proyecto si no existe y actualiza sus departamentos, estacionamientos, bodegas y otros (extras). Soporta descuento por unidad y descuento secundario. (El estado de cada depto fijado en la app se conserva.)
Subir planos (imágenes por tipología)
Elige el proyecto y sube las imágenes. El nombre del archivo debe coincidir con la columna "plano_archivo" del Excel (ej. 2D+2B.png).
Revisar / eliminar planos cargados
Verifica qué imágenes están subidas a cada proyecto, si cubren las tipologías, y elimina las que estén mal.
Galería de imágenes del proyecto
Fotos del proyecto (fachada, interiores, amenities). Se muestran en el catálogo del Setter. Distinto de los planos.
Editar ubicación / datos de un proyecto
Descuento secundarios aplica a:
Solicitudes de descuento
Cotizaciones con descuento extra que esperan tu aprobación. Al aprobar, el ejecutivo podrá enviarlas al cliente.
Administradores
Quiénes pueden ver esta sección. Agrega o quita correos.
Ejecutivos (datos para el correo)
La lista se trae automáticamente desde BoldKnight (nombre, correo y teléfono del equipo). Cuando haya cambios en el equipo, presiona Actualizar desde BoldKnight: agrega los nuevos y marca como inactivos a los que ya no están. Se identifican por su correo.
Agregar/editar manualmente (opcional, ej. completar un teléfono)
Sincronizar proyectos a BoldKnight (Custom Object)
Crea/actualiza un registro por proyecto en el Custom Object "Proyecto" de BoldKnight (código, inmobiliaria, comuna, entrega, bono pie, descuento, precio desde, stock, brochure, link reserva). Requiere que el objeto exista en BoldKnight.
